另一边。
唐僧先是被刘伯钦从虎口救下，后又是在刘伯钦的护送下，顺利来到了两界山。
原来观音早在来探望悟空之前，她就已在长安城内布好了局。
她先是冒充了袁守诚，与那泾河龙王打赌，算计泾河龙王私自更改降雨点数，触犯天条。
后又故意诓骗泾河龙王，让他去找李世明拖住魏征行刑，如此才能免去一死。
李世明虽然答应了泾河龙王的请求，以下棋为由拖住了魏征。
不曾想，那魏征竟在梦中就将泾河龙王给斩杀了。
最终，泾河龙王心有不甘，将这一切怪罪于李世明的身上，魂魄冲入了李世明的寝殿，吓得李世明魂归地府。
之后，李世明先是被崔判官加了二十年阳寿，后又命他还阳后举办水陆大会，请高僧来超度那些向他索命的冤魂。
李世明还阳后的第一件事便是举办了水陆大会，而这主持讲经的自然就是玄奘。
那玄奘讲经正讲至一半，观音则化身为一位疥癞和尚，以贩卖锦斓袈裟和九环锡杖为由，引起了唐王等人的注意。
当李世民听闻锦斓袈裟可免沉沦、不堕地狱等功效后，当即便要花重金买下送给唐僧。
而当玄奘穿上那锦斓袈裟后，观音又突然声称与此宝有缘者，分文不取。
接着，观音又当众指出，玄奘讲述的仅是小乘佛法，并不能超度世间冤魂，唯有大乘佛法可度尽世间冤魂。
玄奘听后也是半信半疑，“不知何为大乘佛法？”
观音则自信满满道，“大乘佛法乃是普度众生之法，不仅能度尽世间冤魂，修习后亦可令世间之人免受疾苦。”
玄奘听后，顿时沉迷其中，无法自拔，激动问道，“不知哪里可以习得这大乘佛法？”
见玄奘已经上钩，观音也不再卖关子，“在那西方须弥山，我佛阿弥陀佛处。”
玄奘听后，目光坚定，双手合十道，“纵是千山万水，贫僧也定要求得那大乘佛法。”
李世民闻言，顿时感动不已，忙道，“法师此举，朕甚感欣慰，自今日起，朕便与你结为异姓兄弟，你当为朕御弟。”
之后，李世明更是赐姓为唐，自那以后便有了唐玄奘之称。
而观音见大事已成，连忙飞至虚空，现出了自已观音菩萨的真身。
唐僧见此，更是坚定了取经的决心。
告辞了李世明后，唐僧就带着两名仆从，开始了西游之旅。
不料，才出了河州卫不远，主仆三人就在双叉岭遇了难。
此处山路崎岖，草木丰茂，唐僧和两个随从一不小心掉入了一个大坑中。
之后，那老虎精就命手下小妖将唐僧的两名随从剖腹挖心，剁碎了尸体，分给了熊精、野牛精一并享用。
而唐僧却被太白金星所救，这才逃过此劫。
其实，这不过是观音在西行之路上安排好的其中一难，她早已放出了消息，凡是妖修食到唐僧肉者便可以长生不老。
这对于一些未达金仙境的小妖来说，无疑是巨大的诱惑。
太白金星走后，唐僧又独自骑马赶路。
没过多久，倒霉的唐僧又遇上了一些毒虫猛兽，前有老虎，后有长蛇，可谓是上天无路，入地无门。
就在唐僧绝望等死之际，好在猎户刘伯钦及时出现，用叉子击杀了老虎，这才将唐僧救下。
唐僧随刘伯钦返回了他的家中，后又应刘母所求，替刘父超度了亡魂，接着又踏上了西游之旅。
这一日，唐僧路过两界山时，当即就被秦枫所察觉。
“终于来了，这下西游总算是正式开启了。”
同时，秦枫还感应到，虚空处还有数道身影正尾随着唐僧，正是五方揭谛与观音等人。
“哼，还真是煞费苦心啊！”
“只可惜你西方教遇上了我，还想大兴？白日做梦。”
看着秦枫嘴角掀起的笑容，悟空有些不解的问道，“师尊，何事令您如此开心？”
秦枫也并未隐瞒，直言道，“为师方才感应到那取经人已在赶来的路上，相信用不了多久便会到达此地，到时你就按计划行事。”
悟空听后，纵然万般不愿，但为了师尊的复仇大计，仍是毫不犹豫的点头答应。
很快，半日时间过去，唐僧也终于赶到五行山处。
此时，悟空也按照秦枫的吩咐，在唐僧路过山脚下的那一刻，高声呼救，“师傅救我，师傅救我........”
这突如其来的呼救声令唐僧为之一惊，下意识的开始探查起了四周。
随着那呼救声不断响起，唐僧终于在山崖底下发现了一只被镇压的猴子。
有了前番被妖怪抓走的经历，唐僧也不敢贸然上前，只在远处仔细打量着悟空。
悟空看出了唐僧的心思，连忙开口解释道，“师傅莫要害怕，俺老孙是受观音菩萨点化，奉命保护你去西方取经的，你快救俺老孙出去吧！”
听到是受了观音点化，唐僧这才放下了警惕之心。
可看了看眼前的五指山，唐僧又是一脸为难道，“非是贫僧不愿救你脱困，而是贫僧实在无能为力啊！”
悟空听后，连忙解释道，“师傅，你只需将这山顶上的六字真言符取下，俺老孙便可自行脱困。”
唐僧本就慈悲为怀，既然知晓了悟空是受观音点化，并愿追随于他，自然不会视而不见。
“好，那贫僧就尽力一试。”
说罢，唐僧就将九环锡杖放于地面，紧接着就开始攀爬五行山。
半晌过后，唐僧费尽了九牛二虎之力，终于爬到了山顶，将那六字真言符给摘下。
这一刻，镇压着悟空的那股法力也随之消散，他纵身一跃，破山而出，直奔山顶而去。
虽然悟空与西方教之间有仇，但他也是恩怨分明之辈。
既然唐僧奋不顾身的救他，那悟空也不会去为难唐僧。
况且，秦枫可是说了取完真经后，要让悟空亲自收唐僧为徒，那就也算自已人了。
“多谢师傅相救俺老孙。”
悟空道完谢后，拎起唐僧，身形一闪，瞬间就回到了山崖底下。
此刻的唐僧早已被悟空的手段给震撼到了，过了好一会才回过神来。
“你这猴儿竟有如此本事！那又为何会被困在此处？”唐僧疑惑问道。
“都是一些陈年旧事，不提也罢。”
见悟空不想说，唐僧也不愿勉强，“罢了，你既认贫僧为师，那为师自然要对你负责，你可有姓名？”
悟空点头，“俺姓孙，名为悟空。”
唐僧听后，沉思了一番，决定要给悟空起一个新的名字。
“你既跟了为师，那便也是一名出家人了，为师就为你取一个新的法名，孙行者，你看可好？”
悟空闻言，当即在识海内询问了秦枫一番，见秦枫并未反对，悟空这才点头答应。
暗中的观音见悟空果真认了唐僧为师，这才彻底放下心来。
之后，师徒二人就开始了西游之旅。
